Votre patrimoine,
nos priorités

Gestion de fortune

Une approche adaptée à vos préférences

Chaque investisseur est unique. Certains préfèrent piloter seuls leurs investissements, tandis que d’autres recherchent un guide dans l’univers complexe de la finance. Notre offre s’ajuste à votre style, vous laissant le choix du niveau d’implication que vous souhaitez.

Gestion de portefeuille discrétionnaire

Nous élaborons un portefeuille sur mesure en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Notre gestion proactive repose sur une connaissance approfondie des marchés financiers, nous permettant d’adapter constamment nos décisions pour optimiser la performance de vos investissements.

Conseil en investissement

Que vous soyez un investisseur autonome ou à la recherche d’un soutien expert, nous vous accompagnons avec flexibilité et personnalisation. Vous avez le contrôle du niveau d’implication souhaité, tandis que nous vous aidons à naviguer dans l’univers complexe des marchés financiers.

Notre valeur ajoutée

En collaborant avec nous, vous bénéficiez de :

• Un regard extérieur et objectif sur votre stratégie d’investissement
• Un soutien pour décrypter et analyser les informations financières
• Une aide à la prise de décisions éclairées pour maximiser vos opportunités

Un accompagnement sur mesure

Nous vous assistons tout au long de votre parcours d’investisseur, que vous ayez besoin d’un conseil ponctuel ou d’un suivi régulier. Notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour optimiser votre stratégie d’investissement et atteindre vos objectifs financiers.

Innovation et
technologie

Nous intégrons les dernières technologies pour offrir des solutions d’investissement modernes et efficaces. Que ce soit à travers l’IA ou la blockchain, nous vous aidons à naviguer dans le monde financier numérique.

Ces technologies de pointe convergent pour créer un écosystème numérique révolutionnaire. Elles promettent des transactions plus transparentes, sécurisées et personnalisées.

Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies ouvrent la voie à de nouveaux modèles économiques, favorisant l’autonomie financière des utilisateurs et redéfinissant les interactions monétaires numériques.

L’avenir s’annonce riche en innovations, avec des plateformes financières décentralisées plus équitables et des services de paiement centrés sur les besoins réels des utilisateurs

Cette synergie technologique ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques, favorise l’autonomie des utilisateurs et redéfinit les interactions numériques.

Approche
d'investissement

Valoram propose à ses clients les solutions les mieux adaptées à leurs besoins dont la sélection de produits financiers externes, libre de tout conflit d’intérêts.

Nous définissons conjointement avec nos clients leurs stratégies d’investissement, dans un rôle discrétionnaire ou consultatif, en tenant compte de leur situation personnelle, comme leur domiciliation fiscale ou leurs objectifs financiers spécifiques.

Nous plaçons également un accent particulier sur la compréhension des sensibilités de nos clients afin de les refléter dans la structure de leur portefeuille.

Notre expérience nous permet d’intégrer plusieurs dimensions dans votre philosophie d’investissement, comme un portefeuille ESG (Environnement, Social et Gouvernance), des considérations éthiques pour l’exclusion de certains secteurs ou marchés financiers.

Sélection de banque dépositaire

Chaque Client a des attentes particulières et chaque banque a ses spécificités.

Notre expérience bancaire nous permet de vous guider vers les meilleurs dépositaires qui vont parfaitement répondre à vos exigences.

Bien entendu le choix final sera fait par le client.

Family office

En complément à nos services de gestion de patrimoine, nous proposons également une offre étendue de services de Family Office, soit directement, soit via notre vaste réseau de partenaires.

Valoram peut également fournir des rapports et des tableaux de bord indiquant l’allocation consolidée des actifs ainsi que la performance de l’ensemble du patrimoine du client.

Nous sommes là pour vous accompagner dans une multitude de domaines – que vous ayez besoin de services administratifs, d’un CIO délégué, de conseils ou de support dans la gestion d’un Family Office en matière de gouvernance, de la création et gestion de sociétés ou de fondations caritatives, ou d’autres services spécialisés. Valoram est là pour vous assister.

Chez Valoram, nous allons au-delà de la simple gestion de patrimoine. Notre expertise se démarque par des missions spéciales conçues pour optimiser et sécuriser vos investissements:

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Analyse approfondie des performances et des risques

Nous scrutons minutieusement chaque aspect de votre portefeuille, identifiant les opportunités de croissance et les zones de vulnérabilité. Notre approche proactive vous permet d’anticiper les fluctuations du marché et d’ajuster votre stratégie en conséquence.

Surveillance rigoureuse des coûts

Nous mettons en place une gestion rigoureuse des coûts pour garantir que chaque dépense est justifiée et optimisée. Grâce à une analyse détaillée, nous identifions les opportunités d’économies et assurons une allocation efficace des ressources, maximisant ainsi le rendement de vos investissements.

Audits de portefeuille exhaustifs

Nos audits vont bien au-delà d’un simple examen superficiel. Nous disséquons chaque composante de votre portefeuille, évaluant sa pertinence, sa performance et son alignement avec vos objectifs à long terme. Cette analyse approfondie nous permet de recommander des ajustements stratégiques pour optimiser votre patrimoine.

Chez Valoram, nous ne nous contentons pas de gérer votre patrimoine ; nous le valorisons activement. Notre approche sur mesure et nos missions spéciales sont conçues pour vous offrir une tranquillité d’esprit totale, sachant que chaque aspect de vos investissements est minutieusement contrôlé et optimisé.

Valoram SA
Rue François Bonivard 6
1201 Genève

+41 22 809 10 00

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